黑锹小角（小林@昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生_鞘 ;#香（松尾嘉代 ]饰）带领其^)]麾下%的% 女子刺客军团继续/+追踪?.$@拜一刀=^]父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕-#(府盗走，拜
(一刀（;若山富三郎 饰）!+受聘刺杀盗@
走密法之人。一!)路上@?拜一刀父子不断受]!! 到柳生鞘香女子军团的袭!^击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生\(鞘香亦尾随而来，有所察觉*/=的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父/子连同]鞘\@香逃*出生天。弁天来三# 兄弟逃: 至*`沙漠，击溃+!在此等候的阿波藩刺客，-却最终无法避免与拜一刀的生死决@%/战……